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      玉米長期供給缺口仍存 逢回調做多

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      【摘要】:
      玉米長期供給缺口仍存 逢回調做多

      一、新冠疫情沖擊全球經濟,流動性寬松利多農產品價格

      新冠疫情沖擊下,全球經濟何時能以何種形式從疫情中復蘇尚未可知,全球經濟復蘇的不平衡性以及不確定性,預計將令包括美聯儲在內的全球主要國家央行在未來一段時間內依舊保持相對寬松的貨幣政策,流動性寬松及糧食危機的擔憂依舊利多農產品價格。

      二、臺風頻繁登陸東北,天氣炒作升溫

      近期東北地區先后迎來了臺風“巴威”、“美莎克”,即將迎來“海神”,三號臺風輪番登陸東北地區,天氣炒作再起。臺風目前造成黑龍江、吉林地區不同程度的影響,部分地區出現倒伏和積水,從現在到未來的一個半月是玉米生長的關鍵期,目前臺風是否導致減產還未成定論,但對于容重等質量指標影響較大,優質飼糧數量相對減少,高質高價是當下一直到下年度玉米價格的主基調。

      三、新年度供求出現缺口,開秤價走高支撐現貨價格

      根據調研情況,今年玉米播種面積預計全國平均下降10%,且臺風頻繁登陸東北地區,影響產量及質量,疊加播種面積下降,預計整體產量較去年同期大概率下降。今年臨儲5700萬噸玉米庫存本周已全部拍完,另外1000萬噸一次性儲備加入臨儲拍賣,明年結轉庫存所剩不多,加之生豬養殖規模的大幅擴張,明年玉米供求將現缺口;另外,今年大概率東北新糧延遲上市,一方面因新冠疫情影響播種進度,另一方面因玉米價格高企推升農戶惜售心理。據調研顯示,黑龍江地區玉米開秤價潮糧在0.8元/斤左右,按8毛計算,折14個水,再加上烘干費、運費等,折港價大概2200元/噸(資金利息和利潤需另算),給玉米現貨價格提供底部支撐。

      四、生豬養殖規模持續擴張,刺激飼料消費加速增長

      截止9月3日,外購仔豬生豬頭均利潤在1562.27元/頭,較上周增加3%,較去年同期增加22%。利潤驅動下,產能持續釋放,據農業農村部監測,能繁母豬存欄和生豬存欄先后同比出現增長。根據當前養殖規模擴張的速度,預計2021年下半年產能釋放或達預期,生豬出欄或回歸至正常水平,飼料消費支撐原料遠期價格。

      綜上所述,產業邏輯,建庫階段進入下半程,渠道庫存水平接近去年同期,企業庫存仍處于偏低水平,關注企業補庫的時間節點。供給邏輯,供給端仍然主導市場。臨儲拍賣或現拐點,出庫加速+新糧上市+替代+進口預期+水稻定向(待確定),9月階段性供給有望增加,長期供給缺口仍存。宏觀邏輯,新冠疫情沖擊全球經濟,流動性寬松預期支撐農產品價格。操作上,上漲趨勢不變,階段性供給有望增加。操作上,逢回調做多遠月思路不變,供給壓力體現近月,消費增加刺激遠月,關注賣1買5的反套機會。01合約下方支撐2240-2250,05合約下方支撐2270-2290。

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